転職‐ファイナンシャル・プランナーの場合
資産を守り、殖やすことは、私たちにとって、そして私たちの子孫にとって不可欠の行為です。資産全般のプランニングやアドバイスを的確に行うことを仕事にしているのが、ファイナンシャル・プランナーです。
貯蓄・投資・不動産・税金・年金など多種多様の金融商品の中から、個人の生活設計やライフスタイルに合わせて、選択することで、その人の人生設計を資産の面からプランニングしていきます。
ファイナンシャル・プランナーは、資産面での、いわば予防医とでも呼べる存在でしょう。
ファイナンシャル・プランナーになるためには、金融、保険、不動産、株式、税金、年金に至る幅広い知識が必要となります。日本ファイナンシャル・プランナーズ協会が行う資格試験に合格することで、ファイナンシャル・プランナーを名乗った業務を行うことができます。また、分かりにくい金融商品を、主に個人の所有資産の価値を把握し、個人の希望をも理解した上で、臨機応変にアドバイスを行い、あるいは、資産プランを立てる仕事ですので、プレゼン能力が必要となってきます。
このようにファイナンシャル・プランナーはプランナー自身の折衝、プレゼン能力に依存する度合いが高いため、平均年収も、プランナー別に、300万円程度から1000万円超までの幅広い年収となっています。
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